C’est une cession historique de titre qu’a réalisée le Groupe Orabank notamment la filiale togolaise à la Bourse Régionale des valeurs mobilières (BRVM). Le bilan de l’opération lancée le jeudi 28 juillet prochain a été présenté dans le bulletin officiel de la cote à la séance du mercredi 24 août 2022.
Falco VIGNON
La première cotation de l’emprunt “FCTC ORABANK 7 % 2021-2026 “, admis au compartiment des obligations de la BRVM, a été effective le jeudi 28 juillet 2022. La première d’une offre publique d’achat (OPA) avec Charles Kié, les résultats se sont avérés satisfaisants parce que largement au-dessus des attentes. Au total, c’est 6 100 481 titres qui ont été cédés selon le bulletin officiel de la cote rendu public avant hier mercredi 24 août 2022. Pour cette première cotation, « La première cotation de l’emprunt “FCTC ORABANK 7 % 2021-2026”, admis au compartiment des obligations de la BRVM», le cours de référence des titres a été de 10 000 FCFA. A l’arrivée, la valeur totale de la transaction est ressortie à 25, 3 milliards de Franc CFA. Soit 38,6 millions d’euros et représente le tout premier acte de la cession qu’a projetée Oragroup depuis 10 décembre 2021. Il s’agit d’actions cédées par la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat (IPS-CGRAE), institution ivoirienne en charge de la gestion de la retraite des fonctionnaires de la Côte-d’Ivoire. Et c’est SBNA, joint-venture formée entre SouthBridge Investments (SBI) du trio Lionel Zinsou, Donald Kaberuka et Frannie Leauter et New African Capital Partners (NACP) de Charles Kié et alliés, qui est l’acheteur des actions cédées. Grâce à cette grosse opération, le Groupe est en voie de changer de main, et pourrait aller au le banquier ivoirien. Durant les négociations, le groupe Coris Bank International s’est retiré. Cela devrait éclaircir l’horizon mais Charles Kié s’est retrouvé face à Simon Tiemtoré du Groupe Vista Bank, encore en lice. L’opération conduite par la BRVM a connu la participation de la Société de Gestion de Fonds Communs de Titrisation de Créances (SG FCTC) AFRICA LINK CAPITAL TITRISATION et la Société de Gestion et d’intermédiation (SGI) NSIA FINANCE.
