Initiative du Consortium IMPAXIS, Arrangeur Principal et Chef de file, Coris Bourse et EDC Investment Corporation, respectivement Co-Arrangeur et Co-Chef de file, le premier emprunt obligataire vert et durable de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) s’est soldé par un franc succès avec la clôture anticipée de l’emprunt obligataire dénommé « GSS BIDC-EBID 6,50% 2024 -2031 ».
B.w
D’une valeur de 70 milliards FCFA, cette opération, première émission d’un « Green, Social and Sustainability » (GSS) Bond dans l’Uemoa est une innovation pionnière sur le marché financier régional par Appel Public à l’Epargne. Elle a suscité un fort intérêt. A preuve, elle a été bouclée en moins de 5 jours de placement grâce à l’engouement des investisseurs pour l’émetteur, la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et les emprunts durables. Les ressources levées, explique le consortium, iront exclusivement à des projets ayant un impact significatif dans la zone UEMOA. Le produit net de cette émission servira au financement de projets respectant la taxonomie des obligations vertes et durables de l’AMF-UMOA dans les pays de la zone UEMOA. Quant aux titres, ils seront très bientôt disponibles à l’achat et à la vente libre sur le marché secondaire au travers des intermédiaires agréés.
Il s’agit du huitième emprunt obligataire de la BIDC, autorisé sous le visa numéro : EOP/24-01 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF-UMOA). Au total, 7 000 000 obligations dématérialisées ont été émises au prix unitaire de 10 000 FCFA sur une maturité de 7 ans à un coupon net annuel de 6,50% et amorties semestriellement après deux (02) ans de différé sur le capital. La BIDC, Institution de Financement du Développement de la CEDEAO, s’est engagée à financer des projets et programmes de développement des secteurs public et privé dans les domaines prioritaires tels que l’énergie, l’eau et l’assainissement, la santé, l’agriculture et les infrastructures au sein de la région. Président du Conseil d’administration de la BIDC, Dr. George Agyekum Donkor, a dit la satisfaction de la Banque : « Nous remercions les investisseurs qui continuent de nous faire confiance et nos partenaires du Consortium qui nous ont accompagné depuis la première tranche pour la réussite de cette opération.
L’impact de cet emprunt est au cœur de la mission de la BIDC, à travers le financement des secteurs clés qui vont contribuer à la réalisation d’une croissance économique durable dans les Etats membres, nécessaire pour le mieux vivre des populations ». Ensuite, le Groupe IMPAXIS a, lui aussi, remercié la BIDC pour la confiance. « Le Groupe IMPAXIS tient à remercier la BIDC pour lui avoir confié ce programme de 240 milliards FCFA que cette tranche vient boucler. Ce premier GSS Bond de la BIDC a marqué de son empreinte le marché financier régional et constitue un tournant important pour notre marché. Nous remercions également les investisseurs qui ont massivement répondu présent, témoignant ainsi d’une grande confiance en la BIDC et d’un appétit pour des emprunts durables », a affirmé Ababacar Diaw, Administrateur Directeur Général de la SGI IMPAXIS, Arrangeur et Chef de file de l’Opération au nom du Consortium.
